您现在的位置:主页 > 宝马 > 电气设备行业周报:前十月风电并网同比增长0.2GW 宁德时代获宝马巨额订单追加

电气设备行业周报:前十月风电并网同比增长0.2GW 宁德时代获宝马巨额订单追加

2020-02-14 11:35|搜搜问问汽车网

焦点推荐组合:璞泰来、天顺风能、恩捷股份、通威股份、国电南瑞、岷江水电、金风科技、宏发股份

    新能源发电:

    光伏:2020 年处所电网津贴预算提前下达,预算局限56.75 亿元。本周财务部在其官网宣布《财务部关于提前下达2020 年可再生能源电价附加补贴资金预算的通知》。本次《通知》主要争对内蒙古、吉林、浙江、广西、四川、重庆、云南、陕西、甘肃、新疆、青海在内的11 个省(自治区、直辖市)的处所电网,总预算局限为56.7542 亿元,个中风电项目为29.7 亿元,光伏项目为21.6 亿元,生物质发电项目为0.7 亿元,民众可再生能源独立系统为4.8 亿元。本次预算下达时间较早,有助于处所电网提前筹备,改进津贴拖欠环境。推荐方面,发起存眷受益于电池片涨价的电池片厂商通威股份;硅片和组件龙头隆基股份;硅片龙头中环股份;组件厂商东方日升和EPC 厂商阳光电源。

    风电:前十月风电并网数据14.66GW,同比增长0.2GW。本周,国度能源局宣布1-10 月全国电力家产统计数据,1-10 月全国新增风电并网装机14.66GW,同比增加0.2GW。从单月并网数据来看,10 月单月并网1.58GW,同比下滑15.1%。并网数据不及预期并不影响风电板块业绩确定性和行业抢装配景。今朝行业整体景气度高,龙头企业产能和订单均较为丰满。风机整机厂商收入确认节点为到货确认,风机到货之后从吊装到并网存在时间差。当前四季度为行业吊装并网岑岭,行业景气度将一连晋升。本年以来,跟着风电平价市场的渐行渐近,国电投率先启动了乌兰察布6GW 的平价基地,随后中广核兴安盟3GW 平价风电项目得到答应。按照金风科技统计,今朝海内风电大基地储蓄富厚,估量总局限在25GW。后续大基地项目启动将发动海内风电装机进入下一个阶段。推荐:迎来业绩拐点的风机龙头金风科技,和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。

    新能源汽车:宁德时代获宝马巨额订单追加,份额高出70%,在与国际锂电巨头竞争中占据上风,全球竞争力凸显,继承推荐全球化主线。11 月21 日,宝马公布向宁德时代追加巨额订单,2020-2031 年订单金额将从原先的40 亿欧元大幅晋升至73 亿欧元,个中45 亿欧元将供给宝马团体,28 亿欧元供给中国华晨宝马。同时,宝马也与第二供给商三星SDI 签订了2021-2031 年共计29 亿欧元的订单以保障其将来电芯供给。在宝马共计102 亿欧元的订单中,宁德时代拿下了高出70%的份额,在与国际锂电巨头的竞争中占据上风,宁德时代竞争力再次彰显,宝马也将成为宁德时代德国埃尔富特(erfurt)工场的首个客户。新能源汽车财富的黄金十年光降,继承推荐全球化主线逻辑。新能源汽车财富长周期景气拐点即将光降,跟着海表里主流车企第一轮产物周期启动叠加行业真正从导入期进入成恒久,将形成是非周期共振,板块有望迎来主升浪。从供给链角度,国际车企外洋市场放量以及进入海内市场后对自主品牌攻击造成的不确定性,能进入国际车企/电池厂商供给体系的公司业绩增长简直定性及不变性都将大幅晋升。继承推荐宁德时代、璞泰来、恩捷股份、宏发股份、新宙邦、亿纬锂能、当升科技;存眷科达利。

    电力设备:国网信息化设备&处事新增第二批次招标启动,年尾泛在投资再加码。

    11.19 日国网电子平台公示新增第二批次信息化设备&处事招标,共有258 个项目,个中设备/处事别离有197/61 个项目,设备合计招标约1.16 万件设备(信息化设备9978 件,剩余为调治类设备)。固然相较9 月新增第一批次信息化招标此次数量更少(新增第一批次共854 个项目,个中处事招标579 个;设备总数量约1.9 万件,合计招标金额约17.66 亿),可是此次在信息化硬件、调治类硬件、调治类软件招标中新增了山东电力团体、国网华东分部两国网子公司针对泛在电力物联网建树的配套招标。成为了此次招标中的一大亮点。表白国网泛在电力物联网投资在Q4 继承加码,投资偏向正由试点向全面铺开转化。重点推荐软件端:国电南瑞、岷江水电、远光软件;硬件端:炬华科技、金智科技、海兴电力、智光电气。

    风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,宏观经济不及预期。

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。